故事紧接着上一部展开。菊川玲二(生田斗真饰)接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝(岩城滉一饰)的信任,找到后者犯罪的证据。一场意外的发生让玲二得到了进入轰周宝家中做他的贴身保镖的机会,在那里,玲二见到了老大的女儿轰迦莲(本田翼饰),莲表面看来是一个单纯善良的女学生,实际上却是十足的混混。在迦莲的百般诱惑下,玲二能否守住对恋人纯奈(仲里依纱饰)的忠诚? 新上任的督察兜真矢(瑛太饰)调动各方警力步步紧逼追踪着玲二的下落。与此同时,迦莲遭到了轰周宝的死对头樱骂百治(古田新太饰)的绑架,被送往了地下人口拍卖会沦为商品。。钟家和祝家世代为仇。一年前,重病在身的祝七爷临死前派人将纪家灭门,所幸钟家少爷钟良大难不死,但一颗子弹却留在了他的头中,并且不断擦去他的记忆。祝七爷随后病死,祝家从此也只留下一女,名为祝岚。
为了在彻底丧失记忆之前完成复仇,钟良找到了自己曾经的恋人戴琴,给她一笔重金请她协助自己的复仇计划。然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时,却被一辆飞驰而过的汽车撞伤,戴琴还没有赶到,钟良被人送去了医院,两人就这样错失。
钟良在医院中醒了过来,身体虽然无碍,却失去了所有记忆。由于半张写着祝岚居住地址的照片将钟良引向祝岚。因此,钟良阴差阳错地和自己的仇人祝岚走到了一起,原本要置对方以死地的他张开了并不宽厚的臂膀,成了祝岚的保护者。但由于戴琴急于找到钟良并和他一起报仇,造成戏班台柱金宝宝的意外惨死。两人来到了祝岚从小长大的乡下生活,尽管拮据清苦,却相亲相爱。不久之后,两人订下了婚约。
但是戴琴的复仇行动却还在继续,为了得到自己深爱的人,她更要除掉祝岚。由于另一半照片的出现,唤起了钟良的记忆,可此时的他深爱祝岚已无法对她下手,他选择结束生命来化解这段仇恨,却被戴琴所救。伤愈的钟良再次失忆,由于多日的相处,最终与戴琴成婚。而此时祝岚遍寻华尔兹(钟良),却得知深爱的人原来是仇人且已有了娇妻。
心灰意冷的祝岚回到戏班唱歌,并且大红大紫,成为歌星。戴琴怕终有一日会失去钟良,便告知祝岚是他的仇人的真相。当钟良举枪要杀祝岚之时却意外恢复记忆,最终,为救祝岚,戴琴与钟良同归于尽。而祝岚也怀上了钟良的孩子,幸福度日。自此,一段纠葛纷扰的仇怨烟消云散。。