在我国云南省澜沧江流域,居住着一个少数民族——拉祜族,他们勤劳勇敢、淳朴善良,由于历代统治阶级的压迫的歧视,也使得他们形成了反抗压迫的坚强性格。解放前,国民党反动派对待拉祜族人民奸淫烧杀、蛮横掠夺,无所不为。每当谷子成熟时,总是被国民党匪军抢掠一空。拉祜族人民虽然生活在这样一个黑暗的世界里,但是他们反抗的意志和坚韧的性格一点没有削减。1947年8月15日,拉祜族人民根据传统的习俗,穿着美丽的衣服,载歌载舞地欢度节日。年轻的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱情。他们沉醉在甜蜜的初恋…。女主角是自美国回港的富孀,想寻找旧情人周。但在此期间,她为了财、为继承权的问题希望生一个儿子,并为此愿出二百万重酬,导致彭律师见财起心,向郑展开追求。另一方面,开设私家侦探社的周正在调查彭与奸商曾合谋骗取别人工厂的阴谋,乃说服郑从中帮忙布下陷阱将工厂骗回……。