魏晋南北朝时代,政局混乱,民不聊生,为人君主者均笃信佛学,百姓亦逃避现实,寄情佛教。 杂耍小子杨无名(江华)被卷入一宗土匪抢玉佛的漩涡,义父被杀,自己被追杀,走投无路,落发为僧,巧遇达摩。 杨无名於少林期间,虽涉入土匪洪亦之及富家千金穆影彤(麦翠娴)的三角恋爱中,但受达摩感化,避开私情,最後更率众僧合力保护皇帝,令少林英雄受到赞扬。。大理王子段誉性擅习文而恶习武,偏偏无意间学会几种上乘武功,包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵,但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰,并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然,可是后来知道自己是辽人,亲生父母被汉人所杀,痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人,被整个武林追杀,顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴,并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长,阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿,而段正淳却为害死乔峰父母的仇人,顿觉万念俱灰,唯有乔装成段正淳,硬接乔峰一掌死去。后来乔峰发现段正淳并非杀害父母的真凶,他只是被忌恨自己的马夫人所骗。乔峰伤痛欲绝,这时遇上阿紫,携阿紫远赴塞外,遇上大辽皇帝耶律洪基。。