镜头聚焦在一个名叫巴德(Leigh McCormack 饰)的男孩身上,巴德很早就失去了父亲,和母亲(Marjorie Yates 饰)以及哥哥一起过着相依为命的生活。整个童年时代在巴德的回忆里都笼罩在孤独和寂寞之中,在学校里,他一个人上课,一个人发呆,一个人回家,还要是不是的提防班上强壮的男生对他的威胁和嘲笑。 回家后,巴德也总是一个人待着,母亲建议他多和朋友们在一起玩,但她并不知道的是,巴德甚至都没有一个能真正称得上朋友的伙伴。巴德整日里将时间花在观察凝听这个世界和胡思乱想上,入夜,可怕的噩梦便会找上门来。就这样日复一日,巴德长大了,当再度回忆这段平凡而又独特的童年时,巴德会有怎样的感受呢?。贝蒂一个人在酒吧里痛饮。一个医生把她送到偏僻的旅馆里,在那里他认识了老板的情人劳尔。两个女人互述衷肠,贝蒂讲述了自己的婚姻生活和自己的出轨……。