故事设定在1847年,一支英国皇家海军探险队试图在北极圈中寻找传说中的「西北航道」(Northwest Passage)。他们的船在途中遭遇一个可怕的掠食怪,这东西隐藏在船上,与惊恐的船员们展开一场「生存游戏」。与此同时,饥饿、坏血病与叛乱始终困扰着这支探险队。。在我国云南省澜沧江流域,居住着一个少数民族——拉祜族,他们勤劳勇敢、淳朴善良,由于历代统治阶级的压迫的歧视,也使得他们形成了反抗压迫的坚强性格。解放前,国民党反动派对待拉祜族人民奸淫烧杀、蛮横掠夺,无所不为。每当谷子成熟时,总是被国民党匪军抢掠一空。拉祜族人民虽然生活在这样一个黑暗的世界里,但是他们反抗的意志和坚韧的性格一点没有削减。1947年8月15日,拉祜族人民根据传统的习俗,穿着美丽的衣服,载歌载舞地欢度节日。年轻的猎手扎妥在这天晚上向他爱慕着的姑娘娜娃表示了爱情。他们沉醉在甜蜜的初恋…。故事探索了两个女人之间出人意料又充满不快的关系,在从伊斯坦布尔到巴黎和伦敦的路上,她们进行着一场关于真相与谎言的致命游戏。一个女人拥有一个秘密,另一个女人的使命就是在数千人丧命前揭晓这个秘密。。