讲述一段荷尔蒙失调的性转爱情故事:主人公珍的人生衰运连连,离婚争夺抚养权失败,工作上被人调侃消遣。在她人生急转直下之际,某日睡觉醒来发现自己多了个不该存在的器官…。九○年代,東南亞少女懷抱憧憬,遠嫁到這座富足之島… 第一段故事:關於來自越南的文慧,她與建築工丈夫、婆婆,同住在島上荒郊,三人對「家」各有期待;怎料屋內瀰漫不安,災禍更環伺家外、侵襲他們的生活,也迫使文慧幸福幻滅、飄泊於異鄉,苦盼著千禧年降臨。第二段故事:島上進入新時代,某位神祕越南女子現身都會,她是一名徵信探員,邊出任務抓姦,邊為實現理想,探究起文慧及這座島嶼的經歷,但她的追尋旅途中,竟接連遇見那些…似曾出現於往日的人事物境。 本片藉由兩段敘事,對照台灣社會的今昔,看新移民女性在異鄉不同時代下,能否重拾自我、掙脫困境?能否與在地人一起,活出真正的自由?。美枝子(藤野涼子饰)和槙雄(青木柚饰)是上同一所高中的好朋友。 他们开始一起做兼职,并认识了大学生永慈(中川大介饰),三人开始一起玩耍。 有一天,永慈说他喜欢槙雄,两人走到一起。 然而,他们周围的人都反对他们的关系。 他们的特殊关系逐渐改变。 然后,槙雄偶然与他青梅竹马的朝人(兼近大树饰)重逢。。