余杭城内有个沈皮匠,生下一对孪生子,当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀,只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中,原来,当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃,年过半百已连生二十六位公主,竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠,谎奏已怀龙种。几番折腾后,宁妃却又生下了女儿,百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上,只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事,被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王,为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马,情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王,不料误将小皮匠当作颐亲王...。美树与阿香好不容易有机会参加海滩城市饭店的开幕仪式,没想到海怪和阿獠不但爽约,还意外为一个女孩子引起一场火拼。原来流亡海外的哥斯迪罗共和国的前独裁者基利阿姆将军为报复美国想利用海滩城市饭店的电脑入侵美国的战略防卫系统......。鸣海六平(北大路欣也饰)自幼便痴迷于艺术,如今担任着佐保美术馆馆长的职务。鸣海和妻子范子(三田佳子饰)一个在奈良,一个在东京,过着分居两地的生活,日子久了,寂寞难耐的范子和家庭医生走到了一起。鸣海虽然发现了妻子的背叛,但为了让孩子能够有一个完整的家庭,他选择忍气吞声,报复性的更加埋首于工作之中。 某日,鸣海造访陶艺家石本八郎(冈田英次饰)的住所,就此结识了八郎的女儿多惠(古手川祐子饰),之后,多惠来到了鸣海所在的美术馆打工,一来二去之间,鸣海和多惠产生了背德的感情。。