1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。山田今日(坂本真绫 配音)和山田明日(金田朋子 配音)是一对感情十分要好的姐妹,虽然母亲早逝,可在父亲的关爱下,姐妹两人的生活尚且可以说是无忧无虑。可是,自从父亲背负了大笔债务人间蒸发后,美好的生活结束了,山田家陷入了水深火热之中。
为了维持生计,今日干起了派送报纸的兼职,同时,勤劳懂事的明日小小年纪就担负起了家里的家务事宜,并利用一切机会赚取外快补贴家用。姐妹两的日子过得很辛苦,幸运的是,在她们周围,陪伴着一群善良又热情的朋友们。面冷心热的房东林源三(麦人 配音),小说家邻居三枝兰子(平松晶子 配音),大龄剩男一之仓正男(岸尾大辅 配音),所有的人都尽其所能的帮助这对贫穷的姐妹。善意和爱心在这个小镇上传递着。。