独眼汉拉斐尔和母亲住在一起,负责看护一座庄园。自从庄园主去世后,他都过着平静的生活,照顾年迈的母亲,满足女邮差的某些需求,参加乐队的排练和表演。他年近六旬,身材魁梧,他知道自己让人害怕,所以不曾有过任何奢求。但女继承人加朗丝回到庄园的那天晚上,一切都改变了......(華堅馮力士)。萨曼莎·西姆斯是洛杉矶的一名律师,有一天,她突然接到探警前男友布拉德·莫滕森的电话,自己的妹妹布伦达·西姆斯陷入一场谋杀案。布伦达在一场派对上结识了一名计算机技术专家特雷弗·史密斯,两人迅速坠入爱河,而后布伦达发现男友竟早有家室,布伦达想要结束这一切,这时特雷弗却被神秘谋杀,一切证据都指向布伦达......。故事发生在20世纪的30年代,雷(西恩·潘 Sean Penn 饰)是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿,成名后雷养成了挥金如土的恶习,压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。
一位名叫海蒂(萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰)的普通洗衣女工深深的爱上了雷,愿意为雷付出一切,而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是,此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活,更何况,雷可是一位艺术家啊,对于艺术家来说,婚姻难道不正是灵感的坟墓吗?就这样,雷和海蒂渐行渐远。之后,雷娶了性感妖娆的作家布兰奇(乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰),却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时,雷才想起了海蒂的好,可是雷没有把握,这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他,接纳他吗?。