古老的日本奈良地区,香具山、畝傍山和耳成山比邻而立,由此衍生出2男1女缠绵悱恻的爱恋诗句,流传千古。在地处群山深处的小村庄栢森内,生活着一群甘于寂寞的人儿。染色家加夜子(大岛叶子 饰)和地方志编辑部任职的哲也(明川哲也 饰)是一对同居生活的恋人,情感归于寂静,相守只是习惯。村庄的另一头,居住着倦鸟归林的木雕艺术家拓未(こみずとうた 饰),他进驻无人照看的民居,与吸顶灯上筑巢的燕子相安无事。拓未与加夜子是一对青梅竹马,久别重逢让他们深藏心底的爱火炽盛。而他们这迟来的情感,似乎可邀要追溯到彼此的祖辈。巍巍藤原京遗址初现端倪,这两男一女的恋情也到了决断的关隘……
本片根据坂东真砂子的原著《逢はなくもあやし》改编。。北宋末年,昏庸享乐的宋徽宗赵佶在童贯、蔡京等奸臣的溜须逢迎下,驱使着王朝走向毁灭的边缘。一个不切实际的梦境,让皇帝对江南的美女念兹在兹。他假扮太监周游皇宫,无意间邂逅了美丽女子方玉儿。起初二人相谈甚欢,但玉儿在知晓皇帝的身份后反而变得冷淡,原来这一切都和童贯假借寻访美女之名屠戮碣村有关。为了查明真相,赵佶带着玉儿前往江南,谁知却遭到童贯的重重阻挠,更有与玉儿曾有婚约的方腊欲行刺杀。在这一过程中,玉儿对皇帝的心结慢慢解开, 离乱当前,或是江山或是美人是最为痛苦的选择。只是美人难再得,却又奈何……。