在一个边远的北方小镇,一条街,一边住户,一边商家,组成了完整而破败的社区。
12岁的男孩托马斯(Leonard Lucieer 饰)成天将自己打扮成黑人模样,宛如他所崇拜的刚果领袖Lumumba。男孩的妈妈玛莎(Annet Malherbe 饰)因听到圣音教诲而成为信女,并拒绝和丈夫行房。身为屠夫的爸爸雅可布(Jack Wouterse 饰)饱受性欲煎熬,只能在店里偷窥别的女人。
邮差普莱格(Alex van Warmerdam 饰)是托马斯的唯一好友,他的爱好是偷拆他人信件。护林员整日荷枪实弹巡逻,三番五次向邮差找茬。某天,一个黑人的到来搅乱了小镇看似平静的生活……。民国末年,留洋博士陈浩泽带了新技术回国办大药行。与之合作的奉天城里杨家西药行和方家中药铺三家资源互补。陈浩泽来不久便谈成了一笔巨额订单,同时对合作的杨家小姐一见钟情。两人的感情渐入佳境,一幅画卷成为了他们的定情信物。他们不知这份感情已经触犯到了另一个合作伙伴的禁忌。陈浩泽的订单因为手下背叛出了差错。人命关天时,陈浩泽不得不做出了一个抉择。在一个夜晚,陈浩泽带着杨依灵当面撕开的半幅画离开了奉天城。这一别,天涯陌路。六十年的光阴转瞬即逝,无尽的找寻与等待,六十年后的今天,两幅残画突然再次相遇,而这次拿画的,却是两位素未谋面的年轻人。尘封已久的真相似乎就要揭露。垂垂老矣的画的主人又是否还能再见?。