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23 年前
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故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。Erica（梁琤 饰）因为天生条件的天独厚，因此被中央情报局选中。Erica接受的并非一般训练，而是进行身体彻底改造，成为半人半机械的冷酷无情的超级杀手，代号“黑猫”。CIA获悉国际恐怖组织派出杀手“铁人”刺 杀叶利钦，于是派出“黑猫”及华裔情报员罗彬（仇云波 饰）共同前往追捕“铁人”。不料两人却误中陷阱，“黑猫”的机能甚至遭到严重破坏。当局只能一方面抢修“黑猫”，另一方面则布下天罗地网，希望“黑猫”能在“铁人”行动前将他逮捕。。
