明治十六年,日本国内的动乱已经宣告结束,当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道,以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界,遭到了各派的责难和攻击。但是,以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落,以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间,明争暗斗,血雨腥风,斗争异常激烈。而在这两派中,柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间,那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事,更是让人回味无穷……。两个兄弟同时爱上了一个女人,但是这个貌似纯真善良的女人却有着蛇蝎一样的心肠,最终弟弟死去了,留下的哥哥独自一人生活,成天与佛经僧人为伍。多年后,女人带着不知道父亲是谁的孩子,来找独留于世的哥哥,哥哥会如何款待她,又会揭开什么样的真相?。