近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。2002年冬天,毗邻中国边境城市满城的俄罗斯阿尔塔州发生了多起杀人案及一桩跨境军火走私,一连串的案件将中俄警方联系到了一起。侦察围绕中俄两个化名尤里和吴小军的人展开,却不料相关证人军火走私案主犯张志远和汽车爆炸案目击证人谢尔盖相继被杀。涅瓦大街杀人案的重要证人瓦里耶夫医生失踪了。中俄警方一时陷入迷茫……。