该剧以“吴越之争”为背景,讲述了吴王夫差、越大夫范蠡与西施之间的爱情故事以及越王勾践与范蠡之间君臣情谊。。大裕斋跑腿伙计大嗓儿竟被大帅点名要听他的戏?五庆班班主侯喜亭无奈之下,只得让大嗓儿扮成西楚霸王的模样登台表演,眼见对方“站反了”,却只能无奈撞柱道:“太丢人了”。民国年间,正逢五庆班携名角儿金啸天要演出《霸王别姬》,不料意外接踵而至,戏班班主、送包子的伙计、来视察的大帅、大名角儿金啸天,以及戏院经理、正在候场的花旦、出逃的六姨太、恶霸刘八爷等各色人物的命运阴差阳错地勾连在一起,上演了一出荒诞十足的喜剧。。35岁的铃原奈绪(松雪泰子 饰)只身漂泊北国。似乎因某种原因,在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类,却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间,她邂逅了7岁的小女孩道木怜南(芦田爱菜 饰)。怜南想法独特,性格开朗,只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里,母亲和 情人同居,过着寥落破败的生活。怜南的特立独行和其身上偶然发现的伤痕引起奈绪和校方的注意。他们意识到这个小女孩正遭受来自母亲的虐待,几经波折,奈绪的母性被唤起。她决定“诱拐”怜南,担当起作为母亲的责任。
那个飘雪的日子,奈绪和怜南乔装打扮,相约离开寒冷的北国,启程去寻找一个温馨幸福的家园……。