以“三部曲”形式描绘美军占领后的伊拉克的社会实态。第一部以逊尼派居住区的少年为观察对象,第二部的视点则切换为什叶派的神职人员,第三部旨在展示库尔德牧人的生活境况。影片虽在返美后完成最终剪辑,但为保持原汁原味,完全留存了伊拉克的现场拾音。在此基础上辅以细腻的映像、巧妙的剪辑,高超的完成度叹为观止。难怪本作于年初的圣丹斯电影节纪录片竞赛部门连中三元——最佳导演、剪辑、摄影奖。。格罗夫(亚历山大·潘克拉托夫 Aleksandr Pankratov 饰)是50年代风靡一时的踢踏舞皇帝,如今的他早已经走下了舞台,走向幕后,在当地的歌舞团做艺术指导的工作。青年工人阿尔卡基(彼得·谢尔巴科夫 Pyotr Shcherbakov 饰)对踢踏舞非常的感兴趣,他想拜格罗夫为师,然而,格罗夫却觉得这个小伙子并没有什么舞蹈天赋,对他避之不及。 一天,格罗夫在电视上看到了自己当年热舞的画面,哪知道主持人竟然说他已经辞世了。这件事情的发生让格罗夫开始想要将踢踏舞重新展现在观众们的面前,他将舞蹈编排成为了节目,并且找来了阿尔卡基作为演员。。