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19 年前
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小杰的父亲是名顶级猎人，却在他很小时就离开了他。多年后，天资聪慧生性善良的他也决定成为一名猎人，并借此去寻找素未谋面的父亲。 在考取猎人证的过程中，小杰结识了杀手家族出身的奇犽，火眼睛族的唯一幸存者库拉皮卡和想要成为救济穷人的医生的雷欧力。并且和西索，一个视强者为猎物的神秘魔术师形成亦敌亦友的关系。 经过重重考验，小杰顺利拿到猎人证，可是对小杰来说，考验才刚刚开始。。迈克尔坚信自己曾经在沙漠中得到神明的启示，但他的邻居都不以为然，甚至把他当成镇上的傻瓜。某天夜里，得知童年玩伴在一处偏僻的村庄里卷入事端，迈克尔决定赤足穿越沙漠，以期求得神迹，拯救自己的朋友。。