时间是江户时代。日本桥屈指可数的大店长崎屋的少东家“一太郎”,自出生时就体弱多病,无法随意外出。而白泽和犬神等妖怪们一直陪伴在一太郎身边保护着他。某天晚上,偷偷外出的一太郎目击到一起凶杀。自那天起,江户就不断地发生各种诡异的杀人案件……在妖怪们的帮助下,一太郎开始搜查凶手。。康介(山田凉介饰)是一个在啤酒厂商营业部工作的29岁年轻人,他以自己的“可爱”作为一种武器,能够应对各种情境。在一个新商品发表活动中,一个偶然遇见的大叔(古田新太饰)突然称赞他“超可爱”,但随后却带着悲伤的表情离开。 第二天,康介的生活开始发生变化。部长山室(西田尚美饰)介绍了新来的年轻同事真田和泉(芳根京子饰)和一之濑圭(大桥和也饰)。康介被指定成为和泉的教育负责人,但他的平常笑容却未能打动冷淡的和泉,感觉自己被无视了。这种心情进一步加重,当他在客户那里也遭遇失败时,他尝试联系自己的恋人却遭到对方提出分手的打击。康介开始意识到自己的生活似乎不再顺遂,命运似乎从高峰期开始向下滑落。他的故事展示了在现代社会中,即使有看似完美的外表和笑容,人们也可能面临内心的孤独和挫折。。影片以黑帮老大(马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰)第一人称的角度讲述了六十年代伦敦血雨腥风的黑帮恩怨。
名不见经传的街头小混混(保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰)幸运地成为了在当时伦敦城呼风唤雨的黑帮老大佛莱迪(大卫·休里斯 David Thewlis 饰)的手下。纸醉金迷的生活诱惑着他,金钱和地位更加让他心驰神往。佛莱迪似乎拥有一切至高无上的权利,走到哪里都只手遮天,吃香喝辣。不仅如此,佛莱迪生活奢侈又有品味,笔挺的西装和优雅的举止,更加使得小混混充满着羡慕和妒忌。渐渐地,这赤裸裸的欲望开始膨胀变质,在勾心斗角的黑帮势力开始交锋的时候,他甚至趁机想取代老大的位置。。