1953年朝鲜停战后,美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生,偷越军事分界线,到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎,接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎,得到情报后,在归途中,被中国人民志愿军和朝鲜军民发现,崔腿部被打伤,躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑,冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信,崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界,结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲,崔多年受到敌人欺骗,认为父母已被共产党杀害,是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人,在事实面前他终于觉醒,他勇敢地揭露了敌人的阴谋,彻底揭穿了他们的虚伪面目。。东京都知事遭到日本黑帮份子暗杀后,美国中情局决定号召前任探员崔维斯杭特(史蒂文·席格饰)来调查本案。崔维斯在日本长大,而且曾受日本黑道的栽培。他利用他在日本的人脉,很快地发现老派与新派的黑帮份子之间正酝酿着一场斗争,年轻的一方与中国黑帮关系密切。崔维斯与老派黑帮份子站在同一阵线,赤手空拳地在日本大展身手,喜欢史蒂文·席格的观众千万别错过另一部功夫经典。。