单亲妈妈莎拉,带着儿子克里斯,离开都市前往小乡村展开新生活,但神秘邻居让他们的生活变得诡谲无比。一晚,儿子离奇失踪,妈妈遍寻不着连忙报警,儿子却突然现身“我哪都没去啊”,那天起,妈妈需要靠着药物治疗病症,却发现熟悉的儿子渐渐陌生,彷若被鬼魅控制取代,成为鬼替身。。已近不惑之年的古罗夫在雅尔塔的黑海之滨遇上了带着叭儿狗的少妇安娜。经过一个星期的接触,古罗夫得到了安娜的感情,开始热恋。几天后,安娜接到丈夫的病讯赶回C市,古罗夫也回到莫斯科,与比他大10岁的妻子过着平淡无味的生活。古罗夫渐渐发现自己不能离开安娜,独自去C市找她,并约定每隔三个月在莫斯科的一个旅馆见面,俩人开始了一段苦涩的爱情。。