画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。公元2186年,人类爆发了精神危机,AI乘虚而入创造“完美世界”和心灵孵化区,只有通过心灵值测评才能通向完美世界。Jacky和渡休一起生活在孵化区内,对完美世界充满向往,在一次心灵评测失败后由于抱怨导致两人心灵值被监视官扣至为零,于是他们找到地下组织“沖激钻”打算非法离开孵化区。但渡休的冒险偷渡方式不被Jacky认同,两人争执致使感情决裂。Jacky担心渡休安危,继而向千灵圣女求援,而千灵圣女则是一具被AI操控的雌雄两性躯体,心灵孵化则是她操控人类的手段。Jacky弄巧反拙,令渡休的意识被强制回收,同时也揭开自己经常回闪情景及头疼的真相!最终,在叛变心灵分析官明和坏死的帮助下,三人开展绝地逃生,一场惊天大战即将爆发……。