故事发生在1960年的韩国,一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延(郑宝石 饰)伙同其同伴黄泰燮(李德华 饰)非法获得巨额赃款而惨遭灭口,留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命,其中包括一个刚刚出生的婴儿。在举家逃亡的路上,大哥李成模(朴尚民 饰)不幸与亲人们失散。
一个富翁收养了孤苦伶仃的李成模,巧合的是,这个富翁不是别人,正是李成模的杀父仇人赵柏延,而他们均不知道彼此的身份。之后,李成模和弟妹们重逢了,直到这时,他才知道,那个一直以来对自己疼爱有加的男人的真实身份,道义和亲情激烈纠葛着,三兄妹决定复仇。。1792年,西班牙的最高权力由天主教掌控,为了杜绝法国革命潮流的影响,天主教重新开启宗教裁判所来控制国内骚乱,修道士洛伦佐(哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰)是这场运动的领导人。谋略过人的他设法掌控宗教裁判所的最高权利。宫廷画家弗朗西斯科·戈雅(斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰)是洛伦佐的朋友。因为一个模特伊内斯(娜塔丽·波特曼 Natalie Portman 饰),戈雅受冤被关进宗教裁判所,受到各种严刑拷打,他请求洛伦佐去救伊内斯,谁知伪善的洛伦佐却强奸了伊内斯,并将她打入秘密地牢。 二十年后,时局变迁,西班牙被法国军队占领。洛伦佐被西班牙教会驱逐流放,伺机卷土重来。此时的戈雅几乎完全丧失听力,独自囚禁在内心的阴暗中,这个时期却成了他的创作巅峰期。法国废除了西班牙宗教所,伊内斯得以释放,举目无亲的她找到几乎已经...。