美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。男孩子们在楼顶偷看对面楼上美女落日晒日光浴,却被一个孩子咬定男孩再看另一处的裸男的肉体。男孩的直男玩伴为了掩护他,好心的劝说朋友不要太过紧张去确认自己是基佬,也在惩罚孩子的莽撞让他占到围墙上将裸女拍下来给大家消遣,却无意中挑战了男孩内心对自己的肯定,最终男孩将滑盖诺基亚中拍的美丽的屁股踢给了直男玩伴,并坚定的说到想看大胸,自己上去拍吧。 短短的10分钟,少年的性懵懂,男孩间的欺凌,朋友间的紧张关系,少年迷茫的自我取向,都给出了一个答案。。