农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。一个超自然的小组开始检查一个废弃的夏令营,那里几十年前发生了一起大规模谋杀案。。33岁的秋山美里(观月亚理莎 饰)是私立女子学校里的历史老师,因为身边接触的大都为女性,又一心埋首于工作个性强硬不服输,眼看着已是奔四之人,美里的感情生活仍旧一片空白。
一位名叫神坂真一(小池彻平 饰)的临时工的到来让整个校园里洋溢起了粉色的气息。真一年轻帅气,踏实肯干,不仅是情窦初开的学生们对他心心念念,就连为人师表的教职工们亦对他信任有加,可是即便如此,好评如潮的真一依旧没能打动美里的心,在美里的眼中,真一不仅拿着少得可怜的临时工资,还是一个小她十岁的“年轻人”。抱着这样的观念,会有怎样的趣事发生在两人之间呢?。