亡秦一族世子嬴单﹝郭晋安﹞天生愚钝,但心地善良,该族人千多年来居于神秘地方巫溪,不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女过墙头﹝曾华倩﹞而流之族外。两人成为爱侣,却因误会分开。嬴单浪迹江湖,因好心助人而被利用,屡次陷于困境,幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆﹝张兆辉﹞和孤僻冷傲的白羽﹝吴岱融﹞,并结为知己。因缘际会,单获名师教授武功,并变得聪明绝顶,与蝴蝶夫人﹝周海媚﹞相恋,祸福与共。后更得当朝天子赏识,成为重臣。怎料单父率领族人潜入中原,企图复国。单处于忠孝两难全之境,不知如何取舍,此时,过墙头出现,与单误会冰释,更加深了单内心的矛盾。拍完《开心地走吧》事隔三年,日本人对黑帮爱情片热潮未减,小津再碰这个类型,心态和技巧已别于从前,人物感情转趋复杂与悲情,画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色,讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇,但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去,黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力,小津找来田中绢代做女主角,坏女孩果然恶得含蓄,有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》,坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化,不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)。