本片主要围绕巴尔的摩市的警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查展开。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中,关键证人临时翻供,使得迪安吉拉成功脱罪。庭后,迈克尔纳提向法官透露,目击证人可能是受到被告的舅舅的威胁才被迫改了口,因为他在庭审现场看到了几名团伙成员。迈克尔纳提还告诉法官,巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案,但没有人调查他们的犯罪行径。法官于是向警察局高层抱怨,令高层倍感尴尬,于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。专案组在调查的过程中发现团伙成员经常用寻呼机联络,于是申请监听的方案,从而对犯罪团伙了解的逐步深入,迈克尔纳提更说服不愿再深陷其中的迪安吉拉成为证人,加入证人保护计划,换个地方重新开始。。故事发生在1958年的夏天,安尼卡(Rebecca Scheja 饰)莫顿(安纳斯塔西奥斯·索利斯 Anastasios Soulis 饰)是从小失去了父母的孤儿,今年夏天,他们要前往尤英福(Kjell Bergqvist 饰)先生家,在这里勤工俭学。尤英福先生常年独居,因为从事着殡葬业相关的工作,所以性格难免有些古板和苛刻,但实际上,他冰冷的外表下,埋藏着一颗火热的心灵。 安尼卡和莫顿同尤英福先生相处的非常愉快,不忍心看到他时常露出寂寞的表情,两个孩子决定帮他找一个伴。他们讲目标放在了同样单身而且十分善良的斯万老师(Cecilia Nilsson 饰)身上,在孩子们的撮合下,两人的感情稳步增长。夏天眼看这就要结束了。。