1992年南斯拉夫内战前夕,塞尔维亚工程师卢卡(Slavko Stimac 饰)为了修建一条旅游线路,带着痴迷歌剧的老婆嘉德兰卡(Vesna Trivalic 饰)和梦想成为足球运动员的儿子米罗(Vuk Kostic 饰)来到波斯尼亚地区的山上安营扎寨。卢卡不去理会妻子的抱怨和战争的传闻,一心投入线路的设计中。
不久,战争爆发,米罗应征入伍,而嘉德兰卡也不堪忍受乡间的生活与情人私奔,失意的卢卡在隆隆炮火中等待着妻儿的归来。偶然机会,卢卡从士兵手中救下穆族女子撒巴哈(Natasa Solak 饰)。原本打算将其作为交换被俘虏的儿子的砝码,但卢卡却渐渐与撒巴哈产生了感情……
本片荣获2004年戛纳国际电影节法国国家教育系统电影奖金、2005年凯撒电影节欧盟最佳影片奖。。因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释,社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫,玛姬接肥猫出狱,并带他去离岛拜祭父母,因交通意外二人分开,肥猫独自流浪。肥猫得一老人收留,由于其简单乐观性格,很得村人好感,更化解老人与隔壁青年之误会,三人成为好友。肥猫参加乡村表演,玛姬从电视看到,遂往乡村向老人讨回肥猫……。「神健」是个在路边修车勉强维生的修理工,然而大部分都被认为是个路边的骗子。有一天,神健遇到了花钱不眨眼的「杰伊克」,为了可以保住这个「贵客」,神健在修车时动了个手脚,只为了让杰伊克的车几天后自己故障,然后再次找自己修车。原以为自己抓到了一只肥羊,然而知道杰伊克与危险的事件有关联后,一心只想摆脱杰伊克的神健却越是挣扎越是无法摆脱⋯。