一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中,杰克(丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰)和他的心理学家朋友威尔(威廉·彼德森 William L. Petersen 饰)展开了对案件的调查。很显然,凶手的智商极高,因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)寻求帮助。
汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯,目前被警方关押,在汉尼拔的牢房里,狱医发现了一封来自凶手的信,种种迹象表明,尽管身陷囹圄,但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码,一个惊人的消息被公之于众,凶手的下一个犯罪目标不是别人,正是威尔的妻子和孩子。。所谓“人狼游戏”,是一个真人参与的恐怖游戏。参与者分成“村民”和“人狼”两个阵营,人数占优的村民必须想方设法找到潜藏在他们中间的人狼,并将之处于极刑;而少数派的人狼则必须骗过村民,伺机将他们全部杀死。这一次,高中女生绚香(高月彩良 饰)等人被安排参加人狼游戏,他们中间有三匹人狼。每天晚上8点时,大家要投票选出有人狼嫌疑的人,并将其处刑。绚香抽到的角色是“狐狸”,其获胜的条件是“游戏结束时生存下来”。更为复杂的游戏,更为险恶的设计,谁能生存?谁会死去?。