隋唐末年,天下大乱,人民生活在水深火热之中。李世民因屡立战功遭太子妒忌,被父王冷落。李世民心有不甘,立志干番大事,他私自过河,却暴露了行踪,被郑国大将王仁则追杀,被村里行侠仗义的张宝全和他的儿子小宝搭救,将他藏匿于山中。王仁则搜查后,发现李世民,张宝全为救李世民被王仁则乱刀砍死,小宝负伤逃走,被少林寺的昙宗高僧所救。李世民也逃进了少林寺避难。小宝康复后,立下毒誓,要为父亲报仇雪恨。昙宗熬不住他的苦苦相求,偷偷教授他武艺,小宝勤学苦练,武艺突飞猛进,后来,不但演绎出传颂千古的佳话——十三棍僧救唐王,还为父亲报仇雪恨。与此同时,小宝与昙宗法师的闺女白无瑕情投意合。。余杭城内有个沈皮匠,生下一对孪生子,当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀,只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中,原来,当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃,年过半百已连生二十六位公主,竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠,谎奏已怀龙种。几番折腾后,宁妃却又生下了女儿,百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上,只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事,被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王,为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马,情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王,不料误将小皮匠当作颐亲王...。