在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国,生活着两位可爱美丽的小公主,艾莎和安娜。艾莎天生具有制造冰雪的能力,随着年龄的增长,她的能力越来越强,甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门,也中断了两姐妹的联系。悲哀的海难过后,艾莎终于到了加冕的年龄,各国王公齐来祝贺。艾莎战战兢兢,唯恐被人识破隐藏了多年的秘密。然而当听说安娜将要和初次见面的南埃尔斯王子汉斯结婚时,依然情绪失控露出了马脚。在此之后她逃到山中,构建了属于自己的冰雪王国,而阿伦黛尔也陷入可怕的寒冷之中。
安娜独自来到山中,在山民克斯托夫的帮助下总算来到姐姐的宫殿,她能否让国家重新找回失落的绿意?。沈曼婷有三个已经到了出阁之年的女儿,她们分别是玉欢、玉璇和玉琪,三个女儿生得如花似玉、亭亭玉立,照理来说应该不难找到好的归宿。然而现实就是如此的讽刺,她们每个人的感情问题都让做母亲的沈曼婷感到头痛,更何况她还隐瞒了一个惊人的秘密,这个秘密有可能会毁灭女儿们未来的幸福人生……。五百年前,妖猴孙悟空大闹天宫,意外踢翻八卦炉导致天火降世。铁扇公主为救苍生,竭尽全力压制天火,但她腹中的红孩儿却被八卦炉的三昧真火侵蚀,成了魔童。铁扇千禧寿宴之际,红孩儿一直为母亲寻世间珍宝。听闻取经团队经过,被苍狼怪怂恿去抢唐僧。就在红孩儿和孙悟空大战之时,苍狼怪设计将二人困于八卦炉之内,原来苍狼怪幼时家人在天火中丧生,故伺机向孙悟空复仇。令人意想不到的是,苍狼怪的阴谋使得火云村百姓再次遭遇山火陷入危难之中。红孩儿成魔,化身火焰巨人,铁扇公主说出真相,用最后的法力去拯救苍生,拿出菩萨给的一滴甘露,此时孙悟空顿悟佛法,明了因果业障,一切的源头都在自己,决定自我牺牲,拿着甘露走向火焰巨人。。