故事开始于1964年,詹姆斯(艾米·汉莫 Armie Hammer 饰)是一名艺术评论家,一天,他来到了著名艺术家贾科梅蒂(杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰)正在巴黎进行的个人展览,让詹姆斯没有想到的是,自己竟然有幸遇到了贾科梅蒂本人,不仅如此,贾科梅蒂还要请他前往自己的画室,做他的模特。 就这样,詹姆斯开始了和这位传奇艺术家的零距离接触。在拥挤而又狭窄的画室里,詹姆斯亲眼目睹了过人的天赋带给贾科梅蒂的预约以及痛苦。在画詹姆斯的肖像画时,贾科梅蒂反复撕毁了自己已经完成的画作,创作似乎陷入了瓶颈之中,最终,他能否如期完成肖像画呢?。本片由几个超现实的小故事串联而成。公园里,一个神秘男子塞给一个中产阶级家庭的女孩几张图片,女孩父母对这些帕特农神庙、凯旋门等古建筑的图片大惊失色。丈夫晚上被幻觉困扰求助医生,恰巧女护士请假离去,在回家的路上,女护士偶遇受虐狂帽商、赌博的神父等人。一位教授搭护士的车来到警局授课,却总被打断,他最后讲了一段赴宴的经历,几个朋友在马桶上闲聊,而吃饭却在厕所一样的单间里。一名罹患癌症的男人被告知女儿失踪,虽然女儿就在身边,但一群人仍然四处寻找。一名枪手在高层建筑里随意射杀路人,被判处死刑,但看起来却像是当庭释放。警察局长接到了死去的妹妹电话,他前往墓地查看,却发现自己的位置已经被别人代替……
本片获1975年意大利电影新闻记者协会银兔奖。。1977年,一档深夜脱口秀节目《夜猫子》的主持人杰克在面对不断下滑的收视压力下,决定在万圣节夜推出一期特别节目,为了吸引观众,他与制作人不断挑战禁忌,邀请了能与亡者对话的灵媒、超自然心理学家等众多吸睛嘉宾,并企图在节目现场将一名被附身的女孩体内的恶魔召唤出来,一档轻松愉快的深夜节目很快就变成了梦魇。。