1935年秋,红军经过长征后抵达陕北。9月末,张学良出任西北剿匪总司令部副司令,率东北军奉命剿共,无奈战事不利,三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城厌倦连年内战,萌生退意,所部与红军呈互相观望态势。蒋介石在东北军严重损耗的情况下未予及时支持,这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名,张遂主动接触红军方面,并经过与杨虎城的反复试探,三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋,蒋介石挥军北上,同时亲临西安督战,在面临剿共与分调的选择下,张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日,此即不久后震惊中外的“西安事变”。。故事发生在清朝康熙末年。野心勃勃的四阿哥(万梓良饰)在年羹尧(杨泽霖饰)的支持之下谋权篡位,更改传位昭书,残害手足,最终顺利坐上了皇帝的宝座,将称号改为了雍正。在夺嫡之战中落败的十四阿哥(伍卫国饰)虽然有着大内高手曾静(姜大卫饰)的贴身保护,却也只能隐姓埋名踏上逃亡的旅途。 最终,十四阿哥还是得知了皇阿玛的死是四阿哥设计所为,心中又惊又气的他发誓要替父亲报仇雪恨。雍正和曾静同时喜欢上了名为吕四娘(米雪饰)的女子,这段三角恋情让曾静和十四阿哥的境地变得更加危险起来。。