特丽丝塔娜(凯瑟琳•德纳芙 Catherine Deneuve 饰)的母亲在临死前,把她托付给堂•路普(Fernando Rey 饰)照顾。衰老的路普衣食无忧,性格强势看重荣誉,但同时,也是镇上女人们所熟知的好色之徒。路普表面上是特丽丝塔娜的监护人,而他实际对后者抱有隐而未发的强烈欲望。 特丽丝塔娜在路普的家中感受到压抑,女仆和女仆的聋哑儿子也远不是她可以倾诉心事的友人。在一次外出中,塔里斯塔纳偶遇一位年轻的画家,后者令她看到了爱情的希望,知晓特丽丝塔娜处境的画家殴打了路普,两人一起离开小镇。不久,特丽丝塔娜罹患重病,无计可施的画家只好寻求路普的帮助……。在1995年,艾丝拉发现了一张她在20世纪40年代拍摄的婴儿照片,于是决定回到40年代去寻找她的母亲和家人。尽管艾哈迈德警告她不要篡改时间,但艾丝拉和艾哈迈德还是来到了1941年。艾丝拉立即开始寻找母亲,而艾哈迈德意识到他们制造了时间裂缝。此外,哈立德发现了时间旅行,并从1919年来到1941年,一心想要寻找他对艾丝拉的爱。他的再次出现将会带来更多的混乱。。