故事发生在1986年的法国塞纳河畔,年轻的摄影师让(西里尔·科拉尔 Cyril Collard 饰)得知自己患上了艾滋病,这使他十分的抑郁。在人生的最低谷,让遇见了名为劳拉(罗曼娜·波琳热 Romane Bohringer 饰)的女孩,劳拉疯狂的喜欢上了让,尽管让坦言自己喜欢同性,可劳拉表示自己并不在意。
某日,让遇见了高大帅气的橄榄球运动员萨米(卡洛斯·洛佩兹 Carlos López 饰),相互吸引的两人很快就走到了一起,开始了甜蜜的同居生活。当劳拉发现了萨米的存在后,爱让至深的她崩溃了,萨米也离开了让。糟糕的现状令让不断的沉沦着,唯有酒精和毒品能够给他带来一丝丝的慰藉,很快,让的生命走到了尽头。。特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜,结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下,成功将保险柜盗走,还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒,于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋,他不仅令上司十分头疼,还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后,腓力门与莫特德罗准备出征,谁知就在此时,当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱,他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折,腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。 与此同时,吉米的罪恶勾当仍在继续……。某晚,在一幢房子内传出儿童的惨叫声。受警界朋友所托,精神科医生克利(亚赖特爱华 饰)受命前往调查,他发现小女孩小蕾的身上留有明显伤痕,然而小蕾和她的母亲英恩(麦察蓉普拉 饰)都声称系魔鬼所为。克利希望带走小蕾进行全面检查,但是英恩却坚决不配合,生怕孩子被他人当作疯子看待。
无奈之下,克利只得时常上门问诊。一来二去,他和这个年轻性感的独身女子陷入热恋之中。而也就在这一过程中,他逐渐了解到这个家庭背后所隐藏的黑暗秘密……。