空有雄心壮志的魏文帝曹丕(李晨饰),以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡(刘欢饰)即位,却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后心存怨恨。朝廷之上,作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿(吴秀波饰),意图壮大宗族的势力。魏国之外,孙权阳奉阴违,虎视江东。蜀汉则在丞相诸葛亮(王洛勇饰)的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中,惯于隐忍的司马懿蓄势发力,逐渐在庙堂之争中占据主动,两个儿子司马师(肖顺尧饰)和司马昭(檀健次饰)更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝,耗走了诸葛亮,渴望从别人手中的刀变成执刀之人,却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年,司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……。一队黑巾蒙面骑手急匆匆赶到渡口,发现从杭州运来的一船军火被劫走.他们奋起直追。清兵头目引爆炸弹,与军火同归于尽.使他们夺回军火的希望落空。上海同盟会领导人召见了阿强,命他率海狮敢死队火速奔赴杭州,务必在五天之内把革命党自制的炸弹运到上海,保证起义的需要。在开往杭州的火车上,阿强与浙江巡抚的女儿张馥云相识。到杭州后,阿强与革命党联络人阿根接上了头,会见了秘密制造炸药的独眼龙,又会合了刚从上海赶来的刘副队长等,决定连夜把炸弹运往上海。由于“眼线”告密,此消息被紫禁城派来的刽子手玛探首得知,他决定将海狮敢死队一网打尽。次日凌晨,玛探首在树林中伏击成功,打死了刘副队长,截获了军火,阿强在馥云的帮助下逃生。当晚,巡抚设宴为玛探首庆功,阿强潜入府中,馥云说出了弹药的下落及玛探首的行踪。阿强带人在妓院门口劫持了玛探首,逼迫同往弹药库。夺回了军火。巡抚得知军火得而复...。