故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······。喧嚣都市的一隅,单身妈妈琴子(Cocco 饰)和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。相当长的一段时间内,琴子备受精神问题的困扰,凡是在她眼前出现的人都会变成两个,她分不清哪个是真哪个是假,神经恐惧脆弱到了极限。只有当她唱歌时,眼前的幻象才暂时消失。而与此同时,对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化,最终她不得不面对与儿子分别的命运。某天,琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎(冢本晋也饰)。清太郎醉心于琴子的歌声,对她展开大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望、朝向自毁的女子,田中用尽各种方法去温暖、治愈琴子千疮百孔的心…… 本片荣获2011年威尼斯电影节地平线单元大奖。。