本片通过叙述,回忆的手法,讲述了严一飞的女儿严真真被强抢杀害后,严一飞被陷害入狱,出狱后找到了杀害严真真的四个凶手,也就是严真真的同学,付鹏是第一个被严一飞杀的,放在自己家中,被他妻子发现并报案,关军是第二个,被严一飞带到了废旧仓库折磨一段时间后也被杀害了,杀完这两个后,严一飞到了严真真的墓地,说,一定会给你报仇雪恨的,接下来何义是第三个,虽然何义有保镖,可是还是被严一飞给入室杀害了,而且还被砍掉了双腿,辛宏是第四个,可是准备杀他的时候,警察先他一步控制了辛宏……。还是中学生的Chul-soo(郑雄仁 饰)和 Ae-lang(蔡敏瑞 饰)初尝禁果,就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下,于一年后在学校意外被收到了一个男婴,而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白,可是她却已一走了之。无奈之下,Chul-soo开始了和儿子Cho-won(俞承豪 饰)的父子生活,从起初的艰辛到后来的血浓于水,父子二人于平淡中快乐的生活着。
九年过去,Chul-soo成为了一家夜总会的主持人,而Cho-won更可谓是在夜总会长大,俨然一个小大人。这时,从外国回来的Ae-lang在意外的情况下,和父子二人见面。一切似乎又回到九年前,戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开,而再度的重逢能否将这段感情挽回,而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。