哪吒见天下大旱,不忍众生遭劫,前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手,但妖族作梗,杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪,哪吒由于不愿牵累父母,于当场自戕,以此谢罪。哪吒原为灵珠子,这一切都是他命中劫数,太乙真人将碧藕为骨,荷叶为衣,为哪吒重造仙躯,使之起死回生,然而代价有二,其一,哪吒需入凡尘,寻回五样随身法宝,其二则需帮助小龙女打败蛇姬、复兴水族,如此哪吒方能偿还所有罪愆,重回凡间,与家人团圆。后来哪吒发现昔日大旱与敖丙之死,均为蛇姬逆谋篡位的手段,蛇姬与妖族大帝联手,将四位龙王囚禁,使得龙宫易主,从此成了四海之王。就在一同寻找法宝、以及对抗蛇姬追杀的旅途中,小龙女与哪吒从原本不信任的敌对立场,逐渐建立了深厚的情感,两人携手合作,最后终于集齐了五项法宝,打败蛇姬与妖族大帝,复兴水族,伸张了正义。。六年前,梁森告别心上人梅伊,来到后方参加地下党,梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年,太平洋战争爆发,世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界,当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象,而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会,两人发生搏斗,白川被杀,梁也多处负伤。养伤之际,梁森重逢爱人梅伊,旧情不断,难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾,76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。