20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。拓人在大学时代参加了话剧社团,一心想要在舞台上做出一番建树。然然毕业后,他和大部分应届生一样,放弃了表演,穿上西装打上领带,奔赴在各大公司的面试会场之间。瑞月和光太郎是拓人的同窗兼好友,两人曾是一对恋人后来分手,而如今的拓人依旧默默的爱慕着瑞月。
瑞月的肩上背负着赡养家庭的重担,因此在找工作上格外拼命,而光太郎曾是乐队的主唱,过惯了自由散漫的生活的他如今亦加入了求职的队伍之中。巨大的压力,无数的竞争者,稀少的内定名额,眼看着瑞月和光太郎等人一个接着一个的拿到了名额,拓人的内心渐渐产生了微妙的扭曲。。