影片通过一位小女孩的眼睛重新审视了发现在意大利玛扎博多的纳粹屠杀与虐待事件。1943年的冬天,8岁的玛丁娜住在Monte Sole的山坡山。这是一个清贫的人家,几年前弟弟离世之后玛丁娜就变成了哑巴,不肯说出一句话。她的母亲再次怀孕,玛丁娜急切地盼着新生命的降生,战争的阴影却在一步步逼近。1944年9月的一天,孩子出生了,纳粹党卫军的屠杀也开始了。。故事发生在葡萄牙的海边,一个电影剧组正在这里翻拍罗杰·柯曼的名作《世界末日》,新版本的电影在拍摄过程中却遇到了各种困难。导演不知道为何没有了资金来源,电影面临被迫停拍的命运。导演试图联系到在洛衫机的制片人,以便可以对所有人员有一个交代,但是不知为何却找不到人。他费劲心思希望可以改变不得不停拍的命运,然而,世事总不如人所料,他感到十分无奈。该片情节很简单,但是却耐人寻味,整个电影都沉迷在一种神秘的意蕴中。。年届半百的征三拜访双胞弟征彦的画坊,两人为一本画册,遍访记忆中梦幻的村庄,将时光倒叙至童年生活──1948年,自小有画画天份的□生兄弟,因母亲兼老师的教学态度,使村内同学对他俩轻蔑及冷嘲热讽,于是二人独自游玩,与大自然为伴,以抒发心中情绪;母亲的教育,把孩子对人、事、物的好奇,变成自然的成长……。