土耳其烟草商凯拉班是个脾气倔强的人。他家住斯库达里,而他的买卖都在博茨普鲁兹海峡对岸的康斯坦丁堡,每天往返海峡两岸。有一天,政府当局颁布了一条新规定:要求每个渡海峡者缴税,对此,凯拉班非常不满,他宁可历尽千辛万苦环绕黑海回到斯库达里,也不愿意缴纳这种不合理的税。在环绕黑海的旅行中,凯拉班和他的同伴们还挫败了一起绑架的阴谋。。该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景,讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀,传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧,日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买地方官吏控制我民间艺人,企图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段,迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫,使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人,不畏艰险,誓死保护国粹,传承中华文明,由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。。电影取材于真实历史,根据1942年冀南“四·二九”反扫荡改编,将再现冀南区人民不畏牺牲、绝地反击、英勇战斗的精神。。