一個清冷的早晨露宿街頭的熊青被人發現倒臥在他的大小行李廂旁已無氣息熊青的身上和行李箱裡沒有身分證只有一堆書、衣服和幾張聖誕卡聖誕卡沒有信封鄉公所處理遊民的承辦人員只好試著打卡片上署名『育承』留下的電話號碼在美國擁有妻小和安定生活的李育承接到了來自台灣的電話李育承接到熊青已經過世的消息十分錯愕李育承告訴太太熊青是他的好友他要回台灣幫忙把他的身後事處理好誰知道回到了台灣李育承卻發現沒有直系親屬的簽名是沒有辦法幫熊青處理後事的為了找到熊青的女兒李育承只能踏上這個他已經逃避了多年的旅程向過去告別。吉川饰演的主人公由利麟太郎是一名白发名侦探,原本担任过警视厅搜查一课的课长。非常敬重由利的助手、希望成为推理小说作家的青年三津木俊助由志尊淳饰演。该剧将用现代风来呈现出代表了昭和时代的推理小说作家横沟正史可怕而奇怪的世界,以“京都”为舞台,描写了一对新的组合所经历的一系列恐怖神秘的故事。。千年前,灵兽蜃与玄水祭司萤情同姐弟,然而蜃顽劣之极,误入魔道,以至生灵涂炭。萤为救天下苍生与汐族协力将蜃魔哄骗封印。封印之时,萤一念之仁,为蜃魔留下一线生机。此后,萤牺牲自己以赎罪,汐族众人也被困于凝固的时间之中。千年后,蜃魔复苏之日渐近,当年的萤转世为玄水祭司瞳溟。蜃魔沉睡千年,只为报复萤的背叛,他附身在了瞳溟深爱的妹妹瞳洸身上,借瞳洸之手毁灭了瞳溟所守护的一切,爱的守护和恨的利刃将会牵扯出怎样的恩怨情仇……。