家住金泽的教师堀川周平(笠智众 饰)是一个人生坎坷的男人,他的妻子早年去世,多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中,一名学生不幸溺毙,周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州,并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功,他进入中学后寄宿学校,而为了能供儿子完成接下来的学业,周平只身前往东京工作。此去经年,黄天不负有心人的良平(佐野周二 饰)考入仙台帝大,进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚,怎奈周平全力支持儿子的事业,不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙,父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。一天,出租车司机张改秀(丁嘉莉 饰)因为一个神情恍惚的女人秦瑶(潘虹 饰)而吃了一张罚单,内心深感憋屈。谁知道,在机缘巧合之下,张改秀又和秦瑶相遇了,这次,她小小的作弄了一下秦瑶,哪知道两人就此结下了不解之缘。
张改秀开车载着秦瑶穿梭在大街小巷之中,并在交谈里渐渐得知了她的故事。原来,秦瑶本是一名植物学家,和主任一起进行着一个科研项目。单纯的张改秀在工作中受主任欺骗,最终不仅付出了感情,还丢掉了工作,此时的她正经历着人生最低谷的时光。秦瑶让张改秀将她载到藤子山,张改秀担心秦瑶想不开寻短见,于是决定帮助秦瑶,替他出头。。进入三月,第三学期也剩下一个月。麻衣的毕业典礼这一天终于来临。 “叔叔,你是谁?” 咲太在七里滨海岸等待麻衣时,酷似童星时代的麻衣的小学生出现在他面前? 另一方面,花枫事件之后就分开住的咲太父亲来电…… “你妈妈说,她想见花枫一面。” 无法接受花枫发生的事件而长年住院的母亲传达“想见她一面”的心愿…… 家人的羁绊,新思春期症候群的征兆──。