本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。雷伊(马修·阿马立克 饰)是一名电影导演,在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉(朱丽亚·罗伊 饰)。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂,共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月,雷伊就死于摩托车事故,剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中,劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩,他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中,劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音,他们的声音逐渐融合在一起……。影片灵感来自圣经故事,讲述耶路撒冷的克拉伦斯为了个人利益而利用弥赛亚的影响,在探寻的过程中他走上了一条意外的道路。。