35岁的铃原奈绪(松雪泰子 饰)只身漂泊北国。似乎因某种原因,在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类,却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间,她邂逅了7岁的小女孩道木怜南(芦田爱菜 饰)。怜南想法独特,性格开朗,只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里,母亲和 情人同居,过着寥落破败的生活。怜南的特立独行和其身上偶然发现的伤痕引起奈绪和校方的注意。他们意识到这个小女孩正遭受来自母亲的虐待,几经波折,奈绪的母性被唤起。她决定“诱拐”怜南,担当起作为母亲的责任。
那个飘雪的日子,奈绪和怜南乔装打扮,相约离开寒冷的北国,启程去寻找一个温馨幸福的家园……。昭和二十二年秋末,东京郊外田园寺附近的黑猫亭酒吧发生了一起杀人案件,死者被断定为三十岁左右的女性,脸和身上有特征的地方都被用刀毁坏,警察判定死者为酒吧的老板娘阿繁。受阿繁的情夫风间俊六的委托,金田一耕助参与了侦破工作。通过大量的调查和翻阅资料,最终金田一耕助判定了真正的凶手。当一切真相大白后,金田一耕助指出,这一切的结果都是因为风间没有用心去对待爱自己的女人,以至绞杀了凶手的人性,造成最终的悲剧。。富商儿子红鱼(唐从圣饰)从父亲那里学到很多骗人之术,他和纶纶(柯宇纶饰)、牙膏(王启赞饰)、香港(张震饰)组成一个四人小集团,到处敛财骗色。有一次,他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉(维吉妮亚•雷多尔恩饰),红鱼就此盯上了她,意图欺骗对方。
但伦伦良心发现,并带马特拉躲到了自己家。之后,红鱼要报复曾与父亲(张国柱饰)有奸情的老女人Angel(吴家丽饰),要香港去勾引她……。
另一边,一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚,等待他们每个人的将是什么命运?。