这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。该剧讲述了主人公狩野整天在家闭门不出,他靠着以前从出版社获得的漫画奖金过着枯燥无聊的生活。某一天,他的隔壁突然搬来了一个5岁的孩子小太郎。最初,狩野在心里想:“为什么这个孩子一个人住!?”“啊?莫非是我的孩子!?”由于他不想被卷入麻烦中,因此在生活里处处躲避着这个独居的小孩。但当他知道了小太郎大人般言行背后所隐藏的是“想变得强大”的恳切心情后,就开始照顾起小太郎来。。白鸽、何煦、李力带着各自的问题,来到情感小组寻求帮助。何煦最近偶然间发现自己的“完美伴侣”竟然在陪别的女人逛街;李力想保护自己被骚扰的女儿,反而和女儿产生了更深的隔阂;白鸽困在一段梦幻的爱情中,而故事的男主早已人间蒸发。三人生活出现交集,是巧合,还是一场精心策划的相遇?。