延疆紧邻边界,是一个社会治安混乱的地区。近段时间延疆出现了一个专门残害年轻妇女的杀人狂魔,金刚镇被紧急调来延疆任公安局长。 延疆是他的老家,当地响当当的大企业家宫德满就是他从小光腚玩大的朋友。 金刚镇上任后接手的第一个案子就是一个连续杀人多起,而又没一点线索的系列大案,凶手手段残忍,一时人心惶惶。延疆又不断的出现了汽车走私案、交通肇事逃逸案、绑架爆炸案,黑恶行为已在延疆形成一股势力。。故事发生在京都太秦,演员香美山(福本清三 饰)演了一辈子剑戟片,是专职饰演被杀死角色的“被杀役”,他一辈子勤勤恳恳兢兢业业,靠着努力和汗水,获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白,剑戟片的没落之势早已经不可抵挡,喜爱和欣赏它的人越来越少,心中因此怀着满满的孤寂。
某日,一位名叫伊贺五月(山本千寻 饰)的年轻女演员找到了香美山,希望他能够成为她的武术指导,被五月的热情和真诚打动,香美山答应了她的请求,就这样,两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下,五月的演技突飞猛进,很快得到了观众的喜爱,职业前景一片光明。而落寞的香美山,则决定返回家乡,了此残生。。