11岁的阿姆拉生长在牧民家庭,他非常喜欢唱歌,一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原,同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后,阿姆拉的梦想被迫中断,前路漫漫,他该何去何从?影片用朴素、写实的镜头语言描述了大工业背景下蒙古游牧名族的生存和环境危机。绝美的蒙古风景背后,藏着一个小男孩令人心碎的成长之旅。。水宁(滕丽名饰)和父亲水伟才(郭峰饰)过着相依为命的生活,八岁那一年,水宁遭遇了一场意外,直到今天,她依然被笼罩在童年的阴云里无法自拔。水伟才对曾经生活过的村落有着异常的执念,在要求女儿和自己一起搬回村子里居住遭到拒绝之后,水伟才竟然抛下了女儿,选择一人前往,之后,水宁就失去了和父亲的联系,水伟才仿佛人间蒸发了一样,音信全无。 水宁始终觉得父亲失踪的原因就隐藏在村子里,于是,她和男友刘可发(郭耀明饰)一起前往村落,寻找父亲的下落。进村之后,水宁发现父亲在这里的人缘极差,尤其是村长程乃海(马德钟饰),他似乎对水伟才有着格外强烈的恨意。。