明末年间,中原与金国边境战火硝烟四起,姬无双的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航自幼桀骜不驯,但天资过人,极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断,先后结识了当时还只是武官的吴三桂与神秘的狼女。成年后的卓一航为人正直,但浪子本性不改,不愿受礼教束缚,仗义行侠却屡屡受指。大师姐对其倾心,卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女,卓一航心生爱意,狼女亦为之倾心。然后正邪不两立,有情人面对诸般艰难险阻,终是黯然收场……。某天深夜,博爱医院的内科医生辛玉廷和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后,另一名医生周益向外挂了一通神秘电话。不久,日本宪兵队特高课青木收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报,下令搜查博爱医院,翻译官丁彦首当其冲搜查时,扑了空。
“四十五号”现身日本宪兵队,称周益就是要找的新四军的买药人,原来他是……知晓药品交易的时间和地点后,青木再派丁彦出发,殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。。在辽阔秀美的边疆地区,这里山高水清,鸟语花香,蜿蜒曲折的阿夏河当年曾留下红军万里长征的足迹,而今这里新开辟的长征林场生机勃勃,在新中国焕发了别样的光彩。汉族少年孙大亮(梁锦扬饰)、藏族少年扎西(赵习雄饰)和回族少年马甲甲(杨培国饰)是亲密无间的好朋友,革命先烈的英勇事迹感染鼓舞着少年稚嫩的心,他们决心提高警惕,成为保卫祖国的小英雄。某天,他们发现阿夏河漂流着原木,于是少年们一面抢捞原木,一面将此事向党委报告,并自愿担当起巡逻的任务。谁知原木依然丢失,而随着军工方面对木材的需求越来越迫切,少年们焦急万分。 苍天不负有心人,他们终于发现了原木丢失的秘密……。