艾拉出生于一个色彩斑斓的奇幻世界中,每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此,无论是多苛刻的要求,只要一声命令,艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗衡咒语,而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨,她告诉自己必须要找到当年的魔女。
但一切进行得并不顺利,在一个偶然的机会中,她认识了英俊的王子查尔。自小父母离世的查尔十分听从叔叔的话。艾拉跟王子很快便坠入了爱河,当回到城堡的时候,艾拉发现了查尔叔叔的秘密,而且她身上的咒语更是受到了查尔叔叔的利用……。罗伊(西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰)是一位FBI探员,20年前,他的搭档被一个名叫“水肺”的苏联间谍杀害了,罗伊一直想要为自己的搭档报仇,但始终没有找到合适的机会。如今,水肺早已变节,转而向苏联政府要挟勒索,为了证明自己的能耐,他接二连三的杀死了苏联派驻潜伏在美国的间谍,包括早已经完全融入美国社会,被称为“沉睡者”的前间谍们。 一天,罗伊遇见了一位名叫杰夫(瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰)的少年,在做背景调查的时候,他震惊的发现,杰夫的父母正是“沉睡者”。身为间谍的儿子,杰夫是否并不像表面看上去的那样单纯呢?与此同时,罗伊还要保护杰夫的父母不受“水肺”的毒手。。A diverse cast of trailblazing women, set out to answer the question: what exactly does it take to be a Gutsy Woman?。